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세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업인 대만 TSMC가 내년 ‘퀀텀 점프’ 수준의 성장을 이룰 것이라는 전망이 나왔다. 독보적인 기술력을 바탕으로 가격 인상을 단행해 수익성을 극대화하는 선순환 구조에 진입했다는 분석이다. 최근 실적 발표 이후 글로벌 투자은행(IB)은 이 같은 전망을 토대로 목표주가를 25%가량 올렸다.
글로벌 주요 IB는 TSMC의 2분기(4~6월) 실적 컨퍼런스콜이 진행된 지난 17일부터 이틀간 잇따라 TSMC가 내년에도 경쟁사와 기술 격차를 벌릴 것이란 분석을 내놨다. 시장조사업체 트데이트레이딩
렌드포스에 따르면 올 1분기 기준 TSMC 점유율은 67.6%로, 업계 2위 삼성 파운드리(7.7%)와 이미 60%포인트(P) 가까이 앞서 있다.
씨티증권은 TSMC가 2026년 하반기 2나노(1나노는 10억분의 1m) 공정의 대규모 양산과 동시에 차세대 공정인 A16(1.6나노급) 양산까지 무리 없이 시작할 것으로 전망했다. TSMC의 알라딘게임잭팟
로드맵은 올 하반기 2나노 양산에 돌입하고, 내년 하반기에는 성능이 향상된 2나노(N2P)와 A16 공정을 동시에 선보이겠다는 것이다. 이는 경쟁사인 삼성전자의 1.4나노 공정 양산 목표 시점인 2027년보다 1년 빠르다.
골드만삭스는 TSMC의 2나노 공정이 고성능 컴퓨팅 부문의 강력한 수요를 기반으로 이전 세대인 3나노보다 더 빠르고 릴게임설치
큰 규모로 매출에 기여할 것으로 분석했다. 웨이저자 TSMC 최고경영자(CEO)는 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 “2나노 공정은 이전 세대보다 에너지 효율과 결함 밀도 관리 수준이 더 높다”며 “초기 고객사들의 ‘테이프 아웃(설계 완료)’ 건수도 3, 5나노의 같은 시점보다 많다”고 밝혔다. 이어 “양산 2년 차에는 2나노의 매출 기여도가 3나노를 넘어설 것이mtn
며 수익성 또한 더 높을 것”이라고 말했다. 업계에서는 TSMC의 큰손 고객인 애플이 내년부터 모든 신규 제품에 2나노 공정을 채택할 가능성이 높다고 보고 있다.
높은 수요는 향후 가격 협상에서 TSMC의 우위를 강화해, 수익성을 한 단계 끌어올리는 요인으로 작용할 것으로 월가는 내다봤다. JP모건은 “대만달러 강세로 인한 실적 눌림과 해릴게임종류
외 신규 공장 가동에 따른 초기 비용 부담이 올해 4분기에 정점을 찍은 후, 내년부터는 본격적인 이익 개선 국면에 접어들 것”이라고 했다. 핵심 동력은 제품 평균 판매단가(ASP) 인상이다. 골드만삭스는 첨단 공정과 첨단 패키징 CoWoS(칩온웨이퍼온서브스트레이트)의 만성적인 공급 부족을 근거로, 내년 5나노 웨이퍼와 CoWoS 가격이 각각 7%, 8% 인상될 것이라고 전망치를 상향 조정했다.
TSMC가 내놓은 실적 가이던스(자체 예측)도 이 같은 긍정적인 전망을 뒷받침한다. TSMC는 2분기 전년 동기 대비 약 60% 증가한 3983억대만달러(약18조8800억원)의 순이익을 올린 데 이어 3분기 매출 가이던스로 시장 전망치를 웃도는 318억~330억달러(약 44조~46조원)를 제시했다. 웬델 황 TSMC 최고재무책임자(CFO)는 “대만달러가 미 달러화 대비 1% 높아질 때마다 회사 매출은 1% 감소할 것”이라면서도 “불리한 환율에도 불구하고 장기적으로 매출총이익률 53% 이상은 충분히 달성할 수 있다”고 말했다.
TSMC는 올해 연간 매출 성장률 전망치(달러 기준)도 기존 20%대에서 30%로 올려 잡았다. 웨이저자 CEO는 “AI 관련 수요는 매우 강력하며 둔화 징후가 보이지 않는다”고 설명했다. 실제 AI 관련 수요는 더 탄탄해지는 추세다. JP모건은 기존 클라우드 기업 외에 각국 정부와 기업들이 자체 AI 인프라를 구축하는 ‘소버린(주권) AI’ 수요가 새로운 성장 동력으로 부상하고 있다고 분석했다. 노무라증권은 “TSMC 고객사들이 향후 관세 불확실성보다 내년에 필요한 최첨단 반도체 물량을 확보하지 못하는 것을 더 큰 사업적 리스크로 판단하고 있다”고 전했다.
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