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" “고대역폭메모리(HBM) 수요 성장성은 의심할 여지가 없다(SK하이닉스).” " " “AI 반도체 수요는 데이터센터 수요 증가와 맞물려 기하급수적으로 늘어날 것으로 본다(한미반도체).” " 2분기 호실적을 기록한 HBM 대장주들이 시장에 퍼져가는 수요 둔화 우려 잠재우기에 나서고 있다. HBM 공급 과잉 가능성과 장비 생태계의 급격한 변화 등 불확실성이 커지면서, 향후 시장 흐름이 마냥 낙관적이지 않다는 시각이 확산되고 있어서다.
한미반도체는 30일 서울 여의도 포스트타워에서 2분기 실적 발표야마토2다운로드
설명회를 열었다. 앞서 발표한 잠정 실적에 따르면 2분기 매출은 1800억원, 영업이익은 863억원으로 지난해 같은 기간 대비 각각 45.8%, 55.7% 증가했다. 2분기 기준 역대 최대 실적이다. HBM 훈풍을 타고 SK하이닉스가 2분기 9조원이 넘는 영업이익을 내면서 SK하이닉스에 HBM 핵심 제조 장비(TC본더)를 납품하고 있는 한미반도체도 실적 안전 검증 릴게임
훈풍을 이어간 셈이다.



김영옥 기자


하지만 실적과 별개로 시장 분위기는 심상치 않다. 빅테크들의 AI 투자 둔화 가능성과 더불어 HBM 공급 과잉이 일어나 HBM 가격이 하락할 수 있다는 우려가 나오고 있어서다.P2P금융
지난 17일 골드만삭스는 “HBM 경쟁 심화로 가격 결정권이 (SK하이닉스에서) 고객사로 이동하고 내년에는 처음으로 HBM 가격이 하락할 수 있다”며, SK하이닉스에 대한 투자의견을 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향 조정했다. 마이크론에 이어 삼성전자도 조만간 HBM3E에서 긍정적 성과를 낼 것으로 예상되면서, 그간 SK하이닉스가 누렸던 가격 결정력이 약화될알라딘게임예시
수 있다는 의미다. 해당 보고서가 공개된 날 SK하이닉스 주가는 8.95% 급락했다.
이에 HBM 대장주들은 “수요는 굳건하다”며 방어에 나섰다. 글로벌 빅테크의 AI 개발 경쟁이 지속되는 이상, HBM 수요는 장기적으로 견조하다는 것이 이들의 입장이다. 지난 24일 김기태 SK하이닉스 부사장은 “AI 시장은 에이전트(비서)와 피지컬 릴게임판매
AI 등으로 영역을 넓혀가며 폭발적으로 증가해 HBM 수요 성장을 견인할 것”이라고 내다봤다.
김정영 한미반도체 최고재무책임자(CFO)는 이날 설명회에서 “AI 반도체 밸류 체인 상단에 있는 건 엔비디아인데 이미 루빈(차세대 AI칩)과 루빈 울트라(차차세대 AI칩)까지 로드맵이 나왔다”며 “엔비디아가 스펙이 더 올라간 HBM을 기다리고 있을 것”이라고 말했다.
해외 고객사 중심으로 TC본더 주문이 이어지고 있는 점도 강조했다. 김 부사장은 “올해 하반기부터 내년까지 해외 고객사로부터 대규모 주문이 들어올 것으로 예상한다”며 “올해 해외 고객사에서 발생하는 매출액은 지난해 국내 특정 고객사의 매출액의 두 배를 넘길 것으로 전망한다”고 말했다.
한미반도체는 HBM 훈풍에 따른 TC 본더 장비 수주 확대로 올해 연간 매출액은 최소 8000억, 최대 1조1000억원 수준을 기록할 것으로 전망하고 있다. 증권가 컨센서스(매출 8332억원) 보다 대폭 늘어날 가능성이 있다는 의미다.
김 부사장은 “HBM4용 TC 본더 양산을 위한 장비 테스트를 하는 곳은 한미반도체와 해외 업체(ASMPT)뿐이고, 그 외 국내 다른 회사에는 없다”며, “특정 해외 고객사에 HBM4 생산 장비를 독점 공급할 것”이라고 말했다. 한미반도체가 장비를 독점 공급할 예정인 회사는 마이크론으로 추정된다. 한미반도체는 수요가 급증하고 있는 만큼 TC본더 생산능력을 내년까지 월 35대에서 45대까지 확대한다는 방침이다.
이우림 기자 yi.woolim@joongang.co.kr